：高标准化率、回收率，经过全流程信息化办理赋能，加快模板周转、提高人效。公司打通售前、售中、售后全链条，客户服务才能强、黏性高，与国内大型修建总包方和地产开发商树立长时间合作关系，且开始树立海外出售网络。跟着国内外加快布点，规划优势闪现，且经过延伸爬架、PC构件等品类提高客单价。可转债发行落地。”

　　1.事情：公司向不特定目标发行可转化公司债券请求日前取得证监会赞同注册批复，将于3月31日敞开进行网下申购，4月7日刊登发行成果公告，征集资金划至发行人账户。

　　2.铝模板浸透率提高空间大，前期需求低迷加快供应侧出清，今年以来职业需求端回暖态势闪现。

　　3.（1）铝模板浸透率快速上升，2020年到达30%，但商场空间中长时间仍具有可观潜力。

　　4.2021年以来需求低迷叠加下流信用危险露出致使职业供应端加快出清，有利于龙头企业逆势提高比例。

　　5.（2）今年以来职业需求回暖态势闪现，2月铝合金模板职业运转开展指数为55.7%，新订单指数为56.2%，别离较上月上升15.6、21.1pct，也好于上一年季节性改变，反映职业需求回暖信号。

　　6.租借形式检测企业精细化办理才能，公司全流程信息化办理赋能，归纳竞赛优势杰出。

　　7.公司聚集产品端保证高标准化率、回收率，经过全流程信息化办理赋能，加快模板周转、提高人效。

　　8.公司打通售前、售中、售后全链条，客户服务才能强、黏性高，与国内大型修建总包方和地产开发商树立长时间合作关系，且开始树立海外出售网络。

　　9.跟着国内外加快布点，规划优势闪现，且经过延伸爬架、PC构件等品类提高客单价。

　　11.公司本次拟发行可转化公司债券总规划为61,403.30万元，拟用于江门基地二期、重庆基地一期的建造以及弥补流动资金。

　　13.一方面将助力公司加快全国化布局，重庆基地的建造将添补公司在西南商场的产能空白，支撑公司在成渝区域商场的加快开辟；另一方面也将支撑公司海外商场的开辟，江门基地扩产在保证珠三角大本营商场的一起还将辐射公司已有布局的东南亚商场。

　　14.盈余猜测与出资评级：铝模板职业中长时间浸透率将继续提高，供应侧阅历出清，公司作为快速生长的铝模板租借龙头，上市后加快国内外布点、扩张产能，延伸爬架、PC构建等品类提高客单价，且在信息化体系赋能下精细化办理才能、客户服务才能位居业界优异水平，驱动收入、赢利高速增加。

　　16.危险提示：商场竞赛程度超出预期、地产信用危险露出、铝价大幅度上涨的危险。

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