leyu乐鱼棋牌:致远新能2023年年度董事会经营评述
2024-07-22 07:16:23 | 来源:乐鱼手机登录网址| 作者:乐鱼在线登录

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于金属制作的产品业(C33)。

  公司为国内重型卡车、工程车等商用车 LNG 供气系统的生产商,主要是做车载LNG供气系统、LNG动力船燃料系统等产品的研发、生产和销售及锂电池负极材料石墨化产品加工与销售。其中,车载 LNG供气系统产品主要使用在于重型卡车、工程车等商用车领域;LNG动力船燃料系统主要使用在于内河船舶、海洋船舶领域;负极材料是锂离子电池的主要组成部分,锂电池负极材料石墨化是锂电池负极材料生产的全部过程中的重要环节,锂离子电池的应用领域最重要的包含动力电池、储能电池和消费电池。

  (一)公司从事的主体业务行业发展状况、周期性特点和公司所处的行业地位情况

  1、车载LNG供气系统行业发展状况、周期性特点和公司所处的行业地位情况

  公司所处行业为金属能承受压力的容器制造业,行业内各企业面向市场实行自主经营,政策职能部门实行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。

  公司主要是做车载LNG供气系统等特种装备的研发、生产和销售,车载LNG供气系统产品属于特种装备,其生产遵循国家许可证管理,设计、制造企业一定申领由国家市场监督管理总局颁发的特定种类设备设计、制造许可证进行生产,因此行业主管部门为国家市场监督管理总局。行业规划管理部门为国家发改委,主要负责产业政策的研究制定、发展的策略及规划的制定、项目审核等。

  LNG 作为清洁能源能大大降低汽车尾气污染物和温室气体排放,属于国家鼓励发展的低碳清洁能源产业;车载 LNG供气系统主要使用在于重型卡车、工程车等商用车领域,因此,商用车行业、能源和资源开发利用的行业规划和政策也会对公司的产品产生影响。

  2023年国内宏观经济发展形势逐步好转、经济复苏,国家各项稳经济政策逐步落地,基本的建设项目开工率逐步提升,推动了重型卡车需求量增长。另一方面,根据“国家第六阶段机动车污染物排放标准”的要求,自2023年7月1日起,全国范围全方面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。这有利于LNG车辆的推广应用。因天然气重卡自2019年7月1日开始实施国6b排放法规,经过3年多的投放运营,国6b天然气发动机稳定性很高,在未来较长阶段不涉及排放升级带来的技术和成本变化,消费者购车意愿增强。

  自20世纪80年代车载LNG供气系统在美国、加拿大、德国和法国等国开始研究,至20世纪90年代初技术已趋于成熟,并开始慢慢地推广,全世界拥有天然气汽车最多的国家是美国、日本、俄罗斯和加拿大。我国对车载 LNG供气系统的研发较晚,主要是通过吸收国外的技术经验,开发出适合我国使用环境和使用上的要求的 LNG车载气瓶,经过几年加快速度进行发展,车载 LNG供气系统技术更新迭代较快,产品技术更成熟质量更稳定。主机厂在产品战略布局和应对不同细分市场的产品多样性方面逐渐完备和改进,不断研究市场需求,改进产品设计,确保可提供更为精细化的细分领域性产品以满足多种细分市场的需求。生产厂商紧随主机厂同步推出更多类型、更经济的大容积、轻量化产品,目前,市场主流产品以1350L和1500L为主,还推出了3000L以上多气瓶组更大续航里程的供气系统产品,从而为客户提供更多样化、高质量的产品选择。

  致远新能始终扎根清洁能源与新能源装备制造业,公司以前卫的技术、卓越的品质、专业的服务、精益的成本和规范的管理,打造了工业化与信息化深层次地融合的液化天然气 LNG 供气系统模块产品的智能化工厂,获得了客户的认可与信赖。公司凭借良好的管理上的水准和产品质量在车载 LNG供气系统行业中确立了一定的市场地位和竞争优势。

  2018~2023年公司连续多年市场占有率保持国内领先,在车载 LNG 供气系统行业中确立了极具竞争力的市场地位,是国内研发实力丰沛雄厚、生产规模庞大的车载 LNG 供气系统制造领军企业。

  2、LNG动力船燃料系统行业发展状况、周期特点和公司所处的行业地位情况

  与传统的燃油相比,LNG具有清洁、环保、高效等优点,随技术的不断成熟和示范项目的成功,船用LNG燃料供气系统开始步入规模化应用阶段,因此在船舶领域得到了广泛应用。结合国家碳达峰碳中和的总体战略,部分省份出台了内河船舶 LNG动力改造补贴政策和LNG动力船舶优先过闸优惠政策,推动了船用LNG燃料供气系统行业的发展。随技术的慢慢的提升和环保要求的提高,该领域有望在未来几年内实现更广泛的应用和更大的市场规模。

  因部分区域的鼓励政策类似过闸优先等出现了调整,后续客户处于观望期间。同时,由于整体大环境影响,国内内河航运市场整体低迷,大宗货物类似建材,矿石等需求降低,货物运输减少运价低迷,用户对船舶建造积极性降低,内河船舶建造整体处于低谷时期。

  报告期,公司的全资子公司致邦能源公司已在 LNG动力船燃料系统、低温储罐、撬装设备等产品类型和项目上有了较好的业绩和突破,具备了一定的市场知名度和认可度。

  LNG动力船燃料系统项目业绩得到一定认可,内河船罐和海船罐知名度有所提高,国内内河船罐成熟配套企业有 5~8家企业,结合去年市场应用情况及上半年客户走访交流。目前业内比较认可的企业有中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,厚普清洁能源(集团)股份有限公司,苏州致邦能源装备有限公司。公司目前市场影响力和产品服务口碑处于同行业前列。海船罐项目中也已经有了成熟案例,如:大连船厂为挪威北极光公司建造的7500立方米液态二氧化碳运输船是由苏州致邦公司提供的大型LNG燃料罐;已完成国内知名LNG系统商国鸿液化气机械工程(大连)有限公司,青岛双瑞海洋环境工程有限公司,中国船舶集团有限公司第七一一研究所等的入围考核工作,也承接了部分配套系统撬装设备的生产,得到了系统商的认可,并逐步进入了主流产品的供应圈。

  低温储罐项目方面,苏州致邦公司通过年度供应商招标和供应商评审的形式,经历了业绩考核、资格评审、企业考察等严格筛选流程,成功入选了新奥集团,华润燃气、协鑫集团等集团客户供应商,且与厚普股份(300471)、重庆耐德等行业有名的公司建立联系并开展业务合作。

  3、锂离子电池负极材料行业发展状况、周期性特点和公司所处的行业地位情况

  报告期内,公司的全资子公司昊安新能源公司建成并投入运营,主体业务为锂电池负极材料石墨化加工与销售,石墨化是锂电池负极材料生产的全部过程中的重要环节。目前,锂离子电池的应用领域最重要的包含动力电池、储能电池和消费电池,因此,昊安新能源公司的产品所处行业的发展前途与锂离子电池市场的发展状况密切相关。

  负极材料是锂离子电池的主要组成部分,负极材料性能的好坏直接影响到锂离子电池的性能。负极材料的种类很多,其中,最主要的是天然石墨和人造石墨,而石墨化是人造石墨最核心工序。人造石墨因其高倍率、长循环、低膨胀等优势,大范围的应用于大容量的汽车用动力电池和中高端消费电池,天然石墨大多数都用在小型锂离子电池和一般用途的消费电池。从负极材料市场来看,人造石墨是锂离子电池负极材料市场的主流产品。

  报告期内,锂离子电池产业链经过 2020-2022年的急速扩张,2023年市场渐显“疲态”。负极材料行业由于新增产能快速释放,负极材料行业呈现阶段性供过于求的市场格局,市场之间的竞争激烈。并且,负极材料头部厂商石墨化加工自供比例不断的提高,导致负极材料价格会出现较大幅度下调。但整体而言,行业新进入者及其新增产能较难形成行业有效竞争力,且2023年负极材料价格已逼近生产厂商的成本线,行业多数企业已出现亏损情形,由于盈利减少和融资收紧,行业新增产能投资速度已大幅放缓,预计未来价格持续下降的空间有限。

  根据高工产业研究院(GGII)统计,2023年负极投产企业超90 家,行业产能逼近400万吨,整个行业平均产能利用率低,平均产能利用率不足50%。多数企业面临着投产即停产,产能难以消纳。目前的负极材料行业的价格水平已达到了行业成本极限,预计2024年将逐步向好。

  报告期,公司的全资子公司昊安新能源公司投入运营,新增锂电池负极材料石墨化产品制造与销售。昊安新能源公司是行业新进入者,项目的设计产能规模为5万吨/年,此规模在目前已投产项目中属于中等规模。

  昊安新能源公司在市场开发之初,将开发对象锁定负极材料行业的领先企业,通过与客户建立稳定的供应关系,保证产能的高利用率,为客户提供稳定、批量的供应,同时一直在优化工艺、改善产品质量,进而提升产品市场份额,提高昊安新能源公司在市场上的竞争力。

  公司的主要产品包括车载 LNG供气系统、车用贮气筒、LNG动力船燃料系统(原名:船用LNG燃料供气系统)、低温储罐、撬装设备、锂电池负极材料石墨化(原名:石墨化锂电池负极材料)及其副产品石墨化增碳剂。

  公司经营模式成熟稳定。公司各部门将根据客户需求,针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论,最终形成生产方案及月度计划。

  各部门依据既定计划开展作业,通力合作完成排产制造,最终产品经质检合格后发往客户并实现销售。

  在采购方面,公司建立了严格的供应商管理制度及采购控制制度。采购控制具体包括:公司采购部负责采购需求接收、采购实施、进厂质量跟踪以及交付问题的跟踪整改;公司物流部负责生产物料需求计划下达及物料管理工作;公司质量部负责物料的到货检验、供货质量统计和整改验证、检验指导书的制定、质量问题的反馈及索赔等。为确保原材料品质可靠、采购成本可控及原材料供应稳定,公司建立了严格的供应商评价管理制度,对原辅材料供应商综合考核,主要从品质、交货期、价格、服务等方面对供应商评分,确定合格供应商名录。采购模式满足了公司定制化、批量化生产的需要,为公司产品的高品质和可靠性奠定了基础,有效地控制了原材料的采购成本并且提高了采购效率。

  公司的主要原材料为钢板、阀件、框架等,采用外购方式取得,生产部门根据原材料安全库存量、原材料需求量提出原材料需求计划,采购部门按照计划安排原材料的采购。对于常规原辅材料和一般材料等长期需要的物料,采购部从最新的《合格供方名录》中选取质量、价格、交货期最合适的供方并对相关厂家进行实地考察后确定供货商。目前,公司已建立了稳定的原材料供应渠道,并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。

  销售部门根据客户需求情况,每月组织生产部门及其他相关部门召开联席评审会议。各部门根据客户需求,针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论,对订单实现的可行性进行分析,最终形成生产方案及月度计划。根据评审制定的生产方案,生产部门内部形成具体作业计划。根据作业计划,生产部门将其物料需求传达至物流部门。物流部门确认后,生产部门即可领取所需物料进行生产制造。产品生产完成后,公司质量部门对产品进行质量检测。通过检验之后,由质量部门核发合格证,作为产品出厂凭证之一。

  针对生产制造环节,公司生产部门根据产品、工序、工艺等不同标准,制定了多项作业规范文件。通过内部的精细化管理,生产部门及工艺部门根据生产实践经验对生产工艺、流程不断优化,有效加快了生产效率,在保证交货期的同时,满足客户对技术指标、工艺、质量等方面的需求。

  公司采用直销的销售方式,主要客户为国内主要大型商用车制造企业。公司当前已进入到下游重点整车厂商的供应商体系,主要客户有一汽解放(000800)(长春) 、一汽解放青岛、一汽解放成都、济南重卡、济南商用车、济宁商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、徐工汽车、上汽红岩等国内主要大型商用车制造企业。

  第二、报告期内,公司的全资子公司昊安新能源公司新增锂电池负极材料石墨化加工与销售业务。

  昊安新能源公司的经营模式为接受客户委托锂电池负极材料石墨化加工,按吨数收取加工费。公司与委托客户签订委托加工合同,根据客户委托物料的理化指标制定加工计划及工艺方案。技术工艺部根据物料批号或质量要求做好装炉图,同时结合变压器及石墨化炉参数,综合考虑物料特性指标及石墨化起始炉阻、各阶段上升功率指标等,研究制定送电曲线并进行过程跟踪控制,保证产品的合格率。

  煅后石油焦是主要的辅助材料,石墨坩埚是主要的生产容器,在生产过程中用量较大,公司根据销售订单预排生产计划,根据生产计划确定煅后石油焦和石墨坩埚的需求量,根据供货周期,提前向供应商下发采购计划,并保证一定的安全库存,根据生产计划,供应商按期进行交付,保证生产需要。

  电力是锂电池负极材料石墨化生产过程中的主要能源消耗,需求量大,且要求稳定供应,公司与所在地供电局签订供电协议,执行统一采购。

  公司根据客户订单,结合自身生产能力、生产周期制定生产计划,生产计划一旦制定,公司各部门均以生产计划为核心,组织协调各项资源,确保生产计划按期、保质完成。

  石墨化增碳剂是负极材料石墨化工序的附属产品,其生产随锂电池负极材料石墨化加工的而进行,公司不会单独制定具体的石墨化增碳剂生产计划。

  公司锂电池负极材料石墨化产品主要客户为负极材料行业的领先企业,销售模式均为直销。

  公司主要通过技术交流会、老客户推荐介绍及主动拜访进行市场开发。在达成合作意向后,客户一般进行现场审核,审核通过后进行试生产,试生产产品经过客户验证认可后,实现批量生产,建立稳定供货关系。

  2023年国内天然气重卡车销量大幅回升,上年同期天然气重卡销量较低,天然气重卡产销量同比、环比均实现大幅增长。天然气重卡热销,为公司车载液化天然气系统产品生产和销售提供了有利的市场环境。

  重卡的持续增长一方面是LNG重卡终端市场需求火爆,LNG重卡的爆发是重卡总体市场拉动的重要力量,2023年全年LNG重卡销量为15.2万辆,LNG重卡

  2、报告期内,2023年LNG价格持续相对低价位,燃油价格和LNG价格差异扩大,车用LNG的经济性和低碳优势得以充分发挥,LNG重卡市场步入良性发展的轨道。

  2023年国内油气价差持续扩大,因燃油价格自 2021年起油价持续上行并维持高位;因2022年受俄乌冲突影响,进口LNG价格上行,LNG进口量大幅缩减,2023年起进口量大幅增加,进口价格快速回落。同时,国家出台多项能源保供稳价及推进建设储气、输气工程政策,导致LNG价格回落至低位水平,因此LNG与燃油的价格差异扩大,使得LNG重卡渗透率逐步提高。

  国家坚持把能源保供稳价放在首位;大力提升勘探开发力度,确保新增储量产量维持高位;研究修订政策,油气体制改革深入实施,市场体系加快建设;加快天然气基础设施建设,完善“全国一张网”,储气集约布局,储气能力快速提升。2023年 4月,国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》,明确“坚持把能源保供稳价放在首位。加强国内能源资源勘探开发和增储上产,积极推进能源资源进口多元化,以常态能源供应有弹性应对需求超预期增长,全力保障能源供应持续稳定、价格合理可控。”;“以地下储气库为主、沿海 LNG储罐为辅,推进储气设施集约布局,加快大庆升平、重庆铜锣峡和黄草峡、河南平顶山、江苏淮安等地下储气库开工建设”;“完善油气‘全国一张网’,重点建设中俄东线南段、西气东输三线中段、西气东输四线、川气东送二线、虎林—长春天然气管道等重大工程”。同时,国家能源局在“2023年全国油气管道规划建设和保护工作会议”也明确强调“要全力做好今年天然气保供稳价工作,确保民生用气需求;要坚决贯彻中央改革决策部署,深化油气管网体制改革,服务行业高质量发展;要更加重视储气能力建设工作,强化市场调节和风险应对;要全面提升管道保护管理水平,强化责任落实、源头管控和政企协同,保障油气安全稳定供应。

  3、报告期内,货运市场仍然存在“车多货少、运价低迷”情况,燃油重卡盈利性差,进一步推动LNG重卡市场需求增长。

  2023年,国内货运市场低迷,货运需求不振,运价持续低位运行,间接反映国内运力过剩,同时由于柴油价格高位运行,导致燃油重卡运输成本高,燃油重卡盈利性差,驱动货车司机将存量燃油货车置换成LNG重卡,或在新购卡车时选择LNG重卡。

  4、全国范围全面实施国六排放标准 6b阶段,LNG重卡逐渐成为主流新车型,带动LNG重卡销量进一步提升。

  根据“国家第六阶段机动车污染物排放标准”的要求,自2023年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准 6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车,国6b环保标准全面实施,导致燃油重卡的价格将比国6a更高,因此,相对燃油重卡,价格一直居于下降通道的燃气重卡成本优势进一步显现,对燃气重卡市场产生积极影响。

  随着LNG重卡在终端市场表现的不断提升,各主机厂加大了对LNG重卡的研发和推广力度,不断开发新车型,满足市场不同需求。根据工信部每月申报新车批次数据,2023年以来,LNG牵引车申报数量从2023年初(367批)的两款增加到2024年2月(380批)的11款,占重卡所有申报车型的比例从8%提高到31%。LNG重卡逐渐成为主流新车型,带动LNG重卡销量提升。

  公司根据行业和自身特点进行生产管理,充分调动公司内、外部资源,确保产品准时交付、合格交付,快速满足客户的订单需求,提高客户的满意度。

  多措并举实现产能快速提升。2023年是天然气重卡车销量爆发的一年,各主机厂对 LNG供气系统的需要也同步增加。公司牢牢把握市场机遇,坚持以客户和市场为中心,提前洞察市场变化,快速反应,紧急启动制造周期长、工艺复杂等关键零部件物料建储工作;对现有生产线进行升级改造,对制造瓶颈工序通过工艺优化、合理整合现有生产设备资源等方式,缩短生产节拍,以及增加工作时间和启动夜班生产等多措并举实现产能快速提升,满足不断增长的订单需求。

  满足客户需求、快速响应效率高。经过多年的发展,公司具备较强的产品定制开发能力,可根据客户的技术参数、规格要求与客户同步开发产品,满足客户即时、个性化的产品需求。客户在任何的环节发现问题可以及时和公司沟通交流,公司都能够更快做出响应,找到问题根源,积极处理和解决问题,帮助客户节约了时间成本,提高了问题解决的效率。因此,公司在对客户需求覆盖范围、响应时效能力方面处于竞争优势地位。

  新产品的开发和投产。公司持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力,持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工艺,公司主流销售产品由1000L、1350L产品变更为 1350L、1500L大容积供气模块产品。同时,受干线物流天然气重卡需求增加影响,双1000L、双1350L、双1500L、1000L+1350L多瓶组合模块供气系统需求增加。公司一直保持了良好的产品梯队,持续创造新的收入增长点。

  依企施策,精准营销。经过多年的市场布局、用户积累和可靠的产品质量所积累的市场口碑,公司已经取得了优质的客户资源;同时,公司不断开发新客户,持续优化客户结构,报告期新增商用车行业优质客户--东风商用车,东风商用车实现批量供货,并进入江淮重卡、北奔重卡供应商体系、开始小批量供货。公司的市场客户实现国内优质商用车制造企业配套业务全覆盖。新增客户对公司的行业影响力及稳固市场占有率产生积极影响。

  综上所述,在国家利好政策支持下,报告期内LNG气价相对较低、运价低等因素影响下,LNG重卡市场销售火热对公司的经营情况产生积极有利影响。

  6、报告期内,公司新建项目锂电池负极材料石墨化产品对公司的盈利贡献不及预期。

  报告期内,公司的全资子公司昊安新能源公司新增锂电池负极材料石墨化加工与销售,石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前,锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池,因此,昊安新能源公司的产品所处行业的发展前景与锂离子电池市场的发展状况密切相关。

  负极市场产能结构性过剩现象凸显。从 2022 年四季度开始,负极材料市场的整体供需格局已经发生了转变。根据高工锂电(GGII)数据不完全统计,当前负极投产企业超90家,行业产能逼近400万吨,整个行业平均产能利用率不足50%。多数企业面临着投产即停产,产能难以消纳。产能供给充足、下游电池客户进入去库存阶段,供求环境阶段性失衡,行业普遍面临产能消纳和价格下行的压力。锂离子电池产业链经过 2020-2022 年的急速扩张,2023 年市场渐显“疲态”。与此同时,负极材料行业以石墨化为核心的一体化项目陆续投产,新建产能逐步释放,负极材料行业呈现阶段性供过于求的市场格局,市场竞争激烈导致负极材料价格出现较大幅度下调。

  负极材料加工费价格大幅下跌。负极石墨化市场供应充足,远大于下游市场需求,同时下游企业开始压降库存,导致负极石墨化企业订单量减少,企业多降负荷生产,停产企业增加。截至2023年12月,石墨化代加工费用主流成交价在9000-11000元/吨,部分企业报价偏低,在 8000元/吨左右。使用艾奇逊坩埚炉的负极石墨化代加工费用在10000-12000元/吨,使用箱式炉的费用在8000-9500元/吨,使用内串炉的费用在13500-14500元/吨。

  受到上述不利因素影响,昊安新能源公司目前未满产满销,锂电池负极材料石墨化产品对公司的盈利贡献不及预期。

  公司属于清洁能源与新能源装备制造行业,为国内重卡、工程车等商用车 LNG 供气系统生产商,产品安全性、稳定性等指标领先行业。公司在行业品牌口碑、产品研发、供应商保障能力、产品品质等方面形成了具有企业特色的核心竞争力。

  报告期内,未发生核心管理团队人员离职、关键技术人员离职,未发生专利权、非专利技术重要变化等影响公司核心竞争力的情形,公司核心竞争力未发生重大变化。

  公司扎根清洁能源与新能源装备制造行业,经过多年的市场拓展和品牌经营,凭借以领先的技术研发能力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的客户资源、供应商保障能力、精益的成本和规范的管理等优势,公司的车载 LNG供气系统商品市场份额从2018年起一直保持国内领先地位。公司的行业地位为公司构建了显著的竞争优势,是公司长期持续快速发展的重要保障。

  公司拥有较强的产品创新和研发能力,公司拥有一支专业技术齐备、核心技术人员突出、具备较强凝聚力和创造力并有着丰富实践经验的技术人才队伍。具备完整的技术自主研发体系,具备与主机厂同步开发能力,在产品技术研究方面始终坚持研发一代、应用一代、储备一代的技术领先战略,率先推出功能最先进、整备质量最轻、可靠性最高及低温性能最稳定的配套产品,并推动相关核心技术进步及科研成果转化,促进了产品智能化、轻量化、环保化、多元化发展。

  经过多年发展,公司已具备较强的自主创新能力,在 LNG气瓶结构设计、铝合金结构件组焊装配等方面优势明显,在供气系统智能化、框架轻量化等领域具有多项自主研发的核心技术成果。目前已成长为国内车载 LNG供气系统制造行业的领军企业,是国家级高新技术企业、省市级“专精特新”中小企业、省级企业技术中心、省级工程研究中心、长春市高新技术企业50强、市级产业技术研发中心。

  自主创新的同时,公司与一汽解放商用车开发院、吉林大学、长春工业大学、东北师范大学、大连理工大学等科研院所长期开展合作研发项目,利用高校院所人才优势和资源优势,开展前沿技术探索和基础研究。形成一支跨单位、跨学科、优势互补的研发团队,使公司的技术研发具有更强的针对性和前瞻性,并使产品更贴近市场需求,具有更高的附加值,从而占据市场优势地位。

  截至报告期末,公司拥有各项自主知识产权128项,其中发明专利4项,实用新型专利112项,外观专利1项,软件著作权6项,商标权5项,公司将科技成果全方位推广至主营产品制造过程中,实现了科技成果转化应用。

  经过多年的发展,公司已建立专业的销售服务体系,具备较强的产品定制开发能力,可根据客户的技术参数、规格要求与客户同步开发产品,满足客户即时、个性化的产品需求。客户在任何的环节发现问题可以及时和公司沟通交流,公司都能够更快做出响应,找到问题根源,积极处理和解决问题,帮助客户节约了时间成本,提高了问题解决的效率。因此,公司在对客户需求覆盖范围、响应时效能力方面处于竞争优势地位。

  2023年是天然气重卡车销量爆发的一年,订单数量总体呈现持续加速增长的趋势,公司牢牢把握市场机遇,坚持以客户和市场为中心,提前洞察市场变化,快速反应,紧急启动制造周期长、工艺复杂等关键零部件物料建储工作;对制造瓶颈工序通过工艺优化、合理整合现有生产设备资源、增加关重设备等方式,缩短生产节拍,以及增加工作时间和启动夜班生产等多措并举实现产能快速提升,满足不断增长的订单需求,确保产品准时交付、合格交付。最大限度地满足客户的需求,提高了客户的满意度,公司凭借良好的品质、高效的生产执行和产品交付能力,深受客户的信赖和支持。因此,公司荣获了供应商保障奖、合作贡献奖、金牌供应商、杰出服务贡献奖等荣誉称号。

  经过多年的市场布局、用户积累和可靠的产品质量所积累的市场口碑,公司已经取得了优质的客户资源,公司主要客户包括一汽解放(长春)、一汽解放青岛、一汽解放成都、济南重卡、济南商用车、济宁商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、徐工汽车、上汽红岩等国内主要大型商用车制造企业。公司与客户始终保持良好、稳定的合作关系,曾多次获得一汽解放、上汽红岩、江铃重汽、北汽福田等整车厂商颁发的“优秀供应商”“战略供应商”“开发协作奖 ”。

  公司秉承“服务客户、造福员工、回馈社会”的理念,坚持以客户价值为导向,建立了完善、强大的技术支持和服务队伍,实行“友好、安全、快捷、专业”的标准化服务在全国设有9家办事处,500家特约服务站,实行7*24*1服务模式:一周7天服务无休息;每天24小时有响应;1小时内有解决方案,优质的售后服务,提高了客户的满意度和认可度。

  车载 LNG 供气系统具备较强市场竞争力,核心部件LNG气瓶结构设计、真空度、产品轻量化、智能化、大容积及超大容积气瓶的研究与开发等核心关键技术属行业领先,技术指标高于国标,技术水平处于国内领先;现有产品基本覆盖市场上不同型号、材质的车载 LNG 供气系统需求,且持续进行产品开发、改良以丰富品种及规格。

  公司拥有多年丰富的车载 LNG供气系统产品研发及生产经验,自动化的生产设备,生产过程柔性化,成熟的精益制造体系及严格的品质控制体系,有效保障公司产品品质,增强公司持续盈利能力。同时,公司持续优化量产产品的工艺规范,及时制定新增产品的工艺规范,并实施有效监督,确保产品的高品质和稳定性。

  公司严格执行特种设备制造许可要求,严格执行“压力容器质量保证体系、IATF16949质量管理体系、中国职业健康安全管理体系、环境管理体系”的要求控制质量风险,产品设计开发过程中严格按照APQP流程进行,产品制造从材料采购、焊接装配、表面处理、抽真空与检验试验等进行全方位质量控制。同时,严格执行“聚焦客户求改进、安全发展众创新”的质量方针,确保公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。

  2023年,公司营业收入创历史新高,营业收入与净利润双双实现快速增长,经营业绩实现正向增长,实现了扭亏为盈。2023 年度公司实现营业收入 177,676.40 万元,比上年同期增长 971.39%;实现归属于上市公司股东净利润 5,624.17 万元,比去年同期增长 209.07%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 5,559.09 万元,比上年同期增长 188.45%;截至 2023 年末,公司总资产达到 253,711.59 万元,同比增长 57.15%;归属于上市公司股东的净资产 123,261.16万元,同比增长4.97%。

  2023年,在国家利好政策支持下,报告期内LNG气价相对较低、运价低等因素影响下,LNG重卡市场销售火热对公司的经营情况产生积极有利影响。

  公司根据行业和自身特点进行生产管理,充分调动公司内、外部资源,紧紧抓住LNG重卡市场机会,着力抢抓业务订单、提升产品品质,确保产品准时交付、合格交付,快速满足客户的订单需求,提高客户的满意度。同时,积极拓展新业务、新客户,力求为客户提供更多的个性化、差异化产品和增值服务,不断提高客户满意度。

  公司坚持以客户价值为导向,多措并举实现产能快速提升,满足不断增长的订单需求;加大市场开拓力度,增加与重要国内主机厂客户粘性、依企施策、精准营销;持续加大研发投入,不断提升技术水平;持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力,持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工艺;公司持续加强内部控制,完善管理制度、组织架构,优化业务流程,提升基础管理水平;增强成本意识,强化成本控制,多措并举推进降本增效等措施,保证各项业务整体达到了预期目标。公司以卓越的供应保障能力、领先的创新能力和完善的售后服务体系获得了市场和客户的肯定和认可。

  在车载液化天然气供气系统业务领域,根据《2023 年油气行业发展报告》,展望2024 年,地缘政治冲突不确定性加剧,大国博弈,欧佩克+减产持续性,全球经济下行风险,能源商品价格预计将继续波动,但仍然处于中高位水平。各国更加关注能源安全,能源转型持续加快推进,更加注重发展清洁能源。中国经济持续回升向好支撑石油需求增长,同时在新型能源体系建设大背景下,天然气正成为支撑经济社会全面绿色转型的重要能源。

  从行业看,经过2021—2022年LNG重卡持续低迷,2023年LNG重卡创历史新高,受天然气气价、重卡行业市场产销回暖、我国政策法规刺激等多重因素叠加影响,天然气重卡同比、环比均实现大幅增长。根据第一商用车网统计数据,2023年全年产销分别为16.8万辆、15.2万辆,天然气重卡销量约为2022年的天然气重卡销量的4.1倍,下游需求波动幅度较大。预计2024年LNG重卡市场将继续维持高增长,预计全年LNG重卡销量渗透率将进一步快速提升,未来 LNG重卡行业潜力巨大。同时,随着2023年LNG重卡的热销,国内主要LNG供气系统供应商普遍进行原有产线改造提升和新产线投资,产能出现大幅提升,行业竞争日益加剧。

  氢燃料供气系统业务领域,根据国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。目前,我国氢燃料电池汽车产业仍然处于初级阶段。未来,随着国家政策支持、技术进步、氢能基础设施不断完善,氢燃料电池汽车市场集中度较高的现象将得到改善,氢燃料电池核心零部件的技术升级和国产化替代是公司抢占行业发展先机的关键。面对前景无限的氢能市场,公司正在布局氢燃料电池核心零部件,进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势,进一步增强公司抗风险能力,增强产品市场竞争能力和可持续发展能力。

  依据吉林省人民政府下发的《“氢动吉林”中长期发展规划(2021—2035年)》的政策内容,结合当前行业发展趋势、市场环境及自身经营战略规划开展氢能源相关业务。公司氢能源业务有压缩氢气铝内胆碳纤维缠绕氢气瓶及高压供氢模块总成、液氢瓶及供氢模块总成研发与配套等业务。目前,公司募投项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”部分生产线已通过国家市场监督管理总局验收。公司已取得特种设备生产许可证, 获准从事压力容器制造(纤维缠绕气瓶 B3)特种设备生产活动。未来,公司将持续提升公司经营资质及技术水平的更新,满足氢燃料汽车的行业技术标准的变化。同时,加大对下游应用领域及客户需求的关注,充分发挥公司的技术优势和产品优势,加快氢燃料供氢系统产品的市场应用推广。

  LNG动力船燃料系统业务领域,根据2023年12月26日工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部出台的《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024—2030 年)》内容,船舶制造业绿色发展体系初步构建,绿色船舶产品供应能力进一步提升,船用替代燃料和新能源技术应用与国际同步,液化天然气(LNG)、甲醇等绿色动力(601330)船舶国际市场占有率超过 50%,实施绿色智能船舶标准化引领工程,优化提升大型远洋船舶 LNG动力船型,加快甲醇、氨动力船型研发,探索开发燃料电池等新型动力船型,形成系列化绿色船型品牌产品。推动沿海内河船舶电气化改造工程试点,积极稳妥推动具备条件的客船、货船、工程船、渔船等 LNG、电池动力船型研发和示范应用,推动甲醇、氢等动力船型研发和试点,按照不同场景需求打造标准化、系列化船型。

  负极材料石墨化业务领域,公司新布局的锂电负极材料石墨化产品主要用于动力电池市场、储能行业、消费电子,行业周期波动及市场供需情况失衡等直接影响公司的产销量和市场拓展效率,进而影响公司整体盈利。

  在国家“碳达峰、碳中和”“十四五”规划和2035年远景目标纲要等一系列政策出台的背景下,公司将积极响应国家低碳经济、节能减排的大政方针,继续扎根新能源装备制造行业,以“打造行业最具竞争力的产品,行业客户满意度领先和全球市场占有率绝对领先”为目标、秉承“服务客户、造福员工、回馈社会”的理念,严格执行“聚焦客户求改进、安全发展众创新”的质量方针,紧抓 LNG重卡行业快速发展的机遇,通过持续的研发创新、 生产工艺的优化,加大研发投入,不断提升公司的研发创新能力、技术转化能力和新产品开发能力和核心竞争力;通过新建生产线、数字化改造升级及丰富产品结构,巩固和提高公司的领先市场地位和品牌影响力,致力成为世界一流的低温新能源装备制造领导者。

  公司紧紧围绕国家能源安全战略和吉林省“氢动吉林”战略,2024 年,公司将聚焦新能源产业,在车载液化天然气供气系统业务领域中精耕细作,打造“致远新能成为 LNG供气系统模块行业第一品牌、首选品牌、高性价比品牌”产品策略,提升核心竞争优势;2024 年长春致博“年产 8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造项目”和“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”项目投入运营,将大幅提升公司产能,有效保障市场供给。公司将在聚焦主业、技术创新、精益管理降本增效、数字化改造升级、信息披露质量、人才建设等方面开展工作,具体如下:

  2024年,公司将以发展主营产品为核心,继续实施依企施策精准营销市场策略,持续夯实客户关系, 以核心技术提升企业行业竞争力,实行“友好、安全、快捷、专业”的标准化服务,巩固车载 LNG供气系统产品的市场地位,力争抢占更大的市场份额。在氢能源产品开发方面,同国内重点科研院所联合开发液氢在商用车上的应用、小型氢液化系统应用,谋划构建氢能汽车应用场景,布局液氢卡车产业链。在锂电池负极材料石墨化加工业务方面,完善生产工艺和质量控制,有效降低运营成本,逐渐提高产能利用率。

  在 LNG动力船燃料系统、低温储罐、撬装设备产品方面,全资子公司致邦能源公司已经具备了一定的市场知名度和认可度。低温储罐项目方面,经历了主营客户的业绩考核、资格评审、企业考察等严格筛选流程,继续拓展与新奥集团股份有限公司,华润燃气(集团)有限公司、厚普清洁能源(集团)股份有限公司等行业知名企业建立联系并开展业务合作。通过多元化的产业布局,实现企业的可持续发展。

  公司始终坚持以自主创新引领发展,将进一步加大研发投入,在充分发挥现有技术积累的基础上,积极加强与国内知名院校的产学研合作,通过自主研发、合作开发等方式提升公司的技术能力,继续坚持“应用一代,研发一代,储备一代”研发策略,保持技术不断迭代升级和技术领先。在研发团队建设方面,不断增加技术人才引进和培养,包括设计、工艺、试验等各方面人才,在人员数量和质量方面双提高。在研发效率方面,提高标准化、模块化、产品按照类别标准化设计,缩短设计周期,增加研发软件投入,如模拟、数字孪生等技术,提高产品试制、验证效率。在研发方向方面,LNG产品在轻量化、节气耗、长续航,HPGS内外置系统、高强钢框架应用方面发力,不断为客户增值,提高公司产品竞争力。

  2024年,公司在质量管理方面将继续按照压力容器和16949质量体系要求,实现过程质量受控,人、机、料、法、环各环节受控。并将质量管控延伸到供应商端,开展供应商评审,提高零部件供货质量。生产运营方面,通过优化资源配置、完善精细化管理等手段,在保证必要投入的基础上,合理降低各项费用,提高投入产出效率。同时,坚持向精益化管理要效益,持续降本增效。公司将进一步增强成本意识,强化成本控制,多措并举推进降本增效;严控成本费用支出,公司通过优化人员配置,以降低用人成本;通过强化成本核算,强化供应管理,以控制材料成本等费用;树立技术改造是降低成本的重要途径观念,通过技术改造,采用新技术、新工艺、新材料降低生产成本,提升产品市场竞争能力。

  2024年公司将进行生产线数字化升级,打通各环节信息流,保证数据的实时化和准确性,指导问题解决和提高管理效率,实现运营管理数字化、智能化。建设智能化和数字化绿色工厂,在专业化、精细化、特色化、新颖化上下功夫,坚定地走“专精特新”之路;加快对现有生产布局、装备、工艺、流程、管理等方面实施整合改造和优化升级,加快实现“一增三提两降”(即增强企业核心竞争力、提升装备水平、提高生产效率、提高产品附加值、降低经营成本、降低能耗水平),打造智能化、高端化、绿色化企业。

  作为公司对外沟通的重要渠道,公司十分重视信息披露工作。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,依法依规履行信息披露义务,保证信息披露及时、真实、准确、完整、公平地披露信息,同时,加强自愿性信息披露,增强公司运作透明度,并且切实做好未披露信息的保密工作。同时,与监管部门、中介机构、业界媒体、投资者等保持顺畅沟通,持续开通投资者咨询电话、投资者咨询邮箱、深交所互动易等渠道,认真、耐心地回复投资者提问与建议,加强公司与投资者之间的沟通,与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系,提升公司在资本市场的形象。

  人才是不断提升创新能力和公司竞争力的关键。公司将以战略目标为导向,加强人力资源体系的建设,培养符合致远新能发展的人才队伍,提高员工能效,实现员工能效和薪酬水平双提高和综合人工成本降低。继续强化“学习、改变、责任、合作、创新”工作理念,打造“创新无止境,挑战不可能”强健经营管理团队。加快人才储备,引进人才,适应未来公司迅速发展的需要。

  2024年,公司将以塑造致远品牌为使命,进行质量(Q)、服务(S)、技术(T)、成本(P)再升级,打响市场份额攻坚战,实现市场份额新突破,力争品牌和市场双赢,以高质量发展的实际行动和举措,努力完成公司各项经营目标。

  下述各项风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素将依次发生。公司存在的主要风险如下:

  目前世界政经格局纷繁复杂,全球经济复苏缓慢、不同地域经济增长分化加剧、地缘政治冲突不断、产业链结构调整加速;中国经济在复杂环境下整体回升向好,但外需压力未减,内生动能不强,挑战机遇并存。从行业看,经过2021—2022年LNG重卡持续低迷,2023年LNG重卡创历史新高,受天然气气价、重卡行业市场产销回暖、我国政策法规刺激等多重因素叠加影响,天然气重卡同比、环比均实现大幅增长。根据第一商用车网统计数据,2023年全年产销分别为16.8万辆、15.2万辆,天然气重卡销量约为2022年的天然气重卡销量的4.1倍,下游需求波动幅度较大。因此,宏观经济和下游市场需求的不确定性给公司发展带来潜在的风险。

  应对措施:公司将密切关注政策变化,产业政策导向,适时调整公司的发展策略和战略布局,以应对宏观经济周期及上下游产业政策变化的风险。在顺应宏观经济变化的同时,加大对行业及市场信息的挖掘,坚持客户导向、技术引领、优化产品结构、扩大公司高端车载 LNG供气系统产品的研发生产能力,适时推出针对不同客户的真实需求的产品和服务,增强客户黏性,进一步提升公司抗风险能力与可持续发展能力,保持公司行业领先地位。

  相比于柴油重卡, LNG重卡主要优势在于天然气与石油价差带来的燃料经济性。历年来,燃油和燃气价格存在相对稳定的价差,2021—2022年价差缩小,2023年价差呈现扩大趋势,LNG重卡的燃料经济性优势明显,带动了 LNG重卡产销量旺盛。但面对日益复杂的国际形势,天然气气价可能出现受多方影响,天然气价格与柴油价格接近或高于柴油价格,燃气车的燃气成本优势下降,甚至比柴油车燃油成本更高,将造成LNG重卡市场需求下降,进而影响了公司的经营业绩。

  应对措施:公司将及时掌握行业动向,加强市场调研,加大对下游应用领域及客户的真实需求的关注,充分发挥公司的技术优势和产品优势,逐步丰富公司产品结构,积极布局电动车、新能源及氢燃料新能源车市场,增强公司抗风险能力。

  报告期天然气重卡行业爆发式增长,多家同行业车载 LNG供气系统生产厂商纷纷进行了产能改扩建,行业竞争日益加剧。公司新建募投项目“年产 8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造项目”将建成并于 2024年投入运营。如未来 LNG重卡市场需求增速不及预期,行业扩产产能集中释放,现有或潜在的竞争对手通过技术创新、低价竞争等方式不断渗透公司的主要客户,可能导致公司市场份额下滑、收入下降、盈利能力降低,公司面临市场竞争加剧的风险。

  应对措施:公司将积极跟踪行业竞争态势,把握行业风向,灵活调整市场竞争策略和经营管理策略,完善营销推广体系,继续以客户满意为第一战略,进行质量、服务、技术、成本、交付、管理再升级,巩固并增加市场占有率,打造致远品牌成为LNG供气系统模块行业领先品牌、首选品牌、高性价比品牌,维护和增强公司产品在市场竞争中的优势,以应对激烈的市场竞争环境。

  公司募投项目前期经过充分的市场调研和分析论证,可行性分析是基于当时的市场环境、技术发展趋势及公司的实际情况做出,在项目实施过程中,可能存在因产业及行业监管政策变化、技术发展、市场需求变化、新产品替代等因素导致市场需求减少、新增产能难以消化,从而使项目达产后销售不及预期导致新增产能不能完全消化,进而影响募投项目投资效益的风险。此外,募集资金投资项目建成后,公司产能增幅较大,若在项目达产后,行业下行、公司的市场开拓等不能适时跟进,将对募集资金投资项目经济效益的实现产生一定的风险。

  应对措施:公司将持续关注并积极跟进募集资金项目进展情况;及时掌握行业发展趋势、密切跟踪行业技术动态、深入了解市场发展状况,按照募集资金投资项目建设方案能够确保实现预期经济效益的方向推进实施;公司将加大市场开拓力度,增加与重要国内主机厂客户粘性、依企施策、高效的售后反应机制等措施,争取更多的市场份额,保证产能有效消化,保障公司全体股东的利益。

  公司通过自主研发和引进消化吸收等途径,目前已经拥有了多项核心技术,并形成了多项专利和专有技术,整体技术水平在行业内处于领先地位。但,锂离子电池行业尚处于技术快速进步的发展阶段,氢燃料电池行业尚处于起步阶段。

  公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的,但如果行业实际发展状况脱离公司预期,或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期,则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续实现用户的需求,有可能造成核心技术落后于同行业技术水平的风险,将对公司产品的竞争力带来不利影响。

  应对措施:公司将密切关注技术、产品的发展趋势,根据市场需求和技术发展的变化,动态优化、调整技术规划及新技术的研发方向,严格管理研发与应用过程,加强技术与产品的协同开发工作流程;同时,公司将持续加大研发投入,加强技术人才队伍建设,引入优秀技术人才及整合内部研发力量,完善研发人员的激励机制,积极提升技术研发成果转化,保持技术团队整体领先优势,巩固主要业务相关技术上的行业领先地位;加强行业交流与技术合作,积极构建多元化的合作伙伴生态圈,提升研发创新能力,为公司高水平质量的发展赋能。

  证券之星估值分析提示一汽解放盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示华润燃气盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示厚普股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示致远新能盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中国船舶盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示绿色动力盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。

上一篇:一定要收藏:一套近乎完美的公司财务流程点赞过万! 下一篇:【48812】宜丰县人民政府
  • 电话:0351-7028907
  • 服务电话:4006026858
  • 地址:山西省太原市小店区高新街9号瑞杰科技B座8层